—
由
消费板块最近涨得不错，之前老友朋友问我让我评价一下，我一直没说话，因为怕耽误大家赚钱。因为我不看好”…
—————————————— 录音总结 分析科技股调整原因、云厂商走势分化及投资策略，认为市场回调基本结束，看…
一日之计在于晨，每一日如何度过微观地决定着每个人一生如何过。而每一日的度过又很需要每天的时间管理。管理好自己的…
今天我想把“这波暴力回调”的直接导火索讲清楚。 宏观方面的原因，前两篇已经说过了，没看的可以去账号里翻番，大体…
先聊一下恒科 昨天恒科因为互联网加税的传闻而跳水。我觉得小作文的真假有待商榷。还有人找逻辑说平台型互联网公司不…
录音概要： 国际市场走势与A股展望 宏观经济与货币政策讨论 市场性质与投资策略
先说说国内吧。 国内昨天科技板块往下走，顺周期往上走，白酒和房地产都涨停了。 能不能持续呢？我觉得白酒和地产跌…
过去两年聊AI数据中心，大家的注意力几乎都在GPU：算得快不快、显存够不够、买不买得到。CPU常被当成拖后腿，…
这个视频，我想从美债和财政开始讲起，然后分析一下AI科技革命的底层原因。目的是让大家在半导体、算力和电力这些板…
美伊打仗带来的扰动，今天大家开始讨论美国可能在伊朗这件事上的动作。我们的核心判断是，全面地面战争的概率还是比较…
